Điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định của pháp

Điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định mới nhất, luật 24H cam kết tư vấn 24/7, với thông tin chuẩn xác nhất, giá cả phải chăng, bảo vệ quyền lợi khách hàng tốt nhất. Các Luật sư của Luật 24H sẽ giúp bạn giải quyết tất cả những vấn đề trên.

Căn cứ pháp lý

Luật Chứng khoán 2019

Giải quyết vấn đề

1. Khái niệm

1.1 Chứng khoán là gì

Theo khoản 1 Điều 4 Luật chứng khoán 2019 quy định:

Chứng khoán là tài sản, bao gồm các loại sau đây:Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền, chứng quyền có bảo đảm, quyền mua cổ phần, chứng chỉ lưu ký, chứng khoán phái sinh, các loại chứng khoán khác do Chính phủ quy định.

1.2 Chào bán chứng khoán ra công chúng là gì?

Căn cứ Khoản 19 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019 quy định về chào bán chứng khoán ra công chúng là việc chào bán chứng khoán theo một trong các phương thức sau đây:Chào bán thông qua phương tiện thông tin đại chúng, chào bán cho từ 100 nhà đầu tư trở lên, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, chào bán cho các nhà đầu tư không xác định.

2. Điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng

2.1 Điều kiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của công ty cổ phần

Theo Khoản 1 Điều 15 Luật chứng khoán 2019 điều kiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của công ty cổ phần bao gồm:

*Vốn điều lệ

Mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 30 tỷ đồng trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán

*Hoạt động kinh doanh

+Hoạt động kinh doanh của 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi,

+Không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán.

*Kế hoạch chào bán

+Có phương án phát hành

+Có phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

*Tỉ lệ phần trăm số cổ phiếu tối thiểu

+Tối thiểu là 15% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của tổ chức phát hành phải được bán cho ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn;

+Trường hợp vốn điều lệ của tổ chức phát hành từ 1.000 tỷ đồng trở lên, tỷ lệ tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của tổ chức phát hành;

*Nghĩa vụ cam kết

+Cổ đông lớn phải cam kết cùng nhau nắm giữ ít nhất 20% vốn điều lệ của tổ chức phát hành tối thiểu là 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán;

+Có cam kết và phải thực hiện niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán;

*Điều kiện khác

+Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;

+ Có công ty chứng khoán tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng, trừ trường hợp tổ chức phát hành là công ty chứng khoán;

+Tổ chức phát hành phải mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán

2.2 Điều kiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của công ty đại chúng

Theo Khoản 2 Điều 15 Luật chứng khoán 2019 điều kiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của công ty đại chúng bao gồm:

+ Đáp ứng quy định tại các điểm a, c, e, g, h và i khoản 1 Điều 15 Luật chứng khoán 2019

+ Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán;

+ Giá trị cổ phiếu phát hành thêm theo mệnh giá không lớn hơn tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành tính theo mệnh giá, trừ trường hợp có bảo lãnh phát hành với cam kết nhận mua toàn bộ cổ phiếu của tổ chức phát hành để bán lại hoặc mua số cổ phiếu còn lại chưa được phân phối hết của tổ chức phát hành, phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành để hoán đổi, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp;

+ Đối với đợt chào bán ra công chúng nhằm mục đích huy động phần vốn để thực hiện dự án của tổ chức phát hành, cổ phiếu được bán cho các nhà đầu tư phải đạt tối thiểu là 70% số cổ phiếu dự kiến chào bán. Tổ chức phát hành phải có phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện dự án.

2.3 Điều kiện chào bán trái phiếu ra công chúng

Theo khoản 3 Điều 15 Luật chứng khoán 2019 quy định điều kiện chào bán trái phiếu ra công chúng bao gồm:

*Về vốn điều lệ

Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 30 tỷ đồng trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán

Về hoạt động kinh doanh

+Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi;

+Không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán;

+Không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên 01 năm.

*Kế hoạch chào bán

+Có phương án phát hành,

+Có phương án sử dụng

+Trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán

Tất cả phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty thông qua

*Nghĩa vụ cam kết

+ Có cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác;

–+Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích.

*Điều kiện khác

+Có công ty chứng khoán tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng, trừ trường hợp tổ chức phát hành là công ty chứng khoán;

+ Có kết quả xếp hạng tín nhiệm đối với tổ chức phát hành trái phiếu theo quy định của Chính phủ về các trường hợp phải xếp hạng tín nhiệm và thời điểm áp dụng;

+ Tổ chức phát hành phải mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu của đợt chào bán;

+ Tổ chức phát hành có cam kết và phải thực hiện niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán.

**Điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng**

2.4 Điều kiện chào bán chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng

Theo khoản 5 Điều 15 Luật chứng khoán 2019 quy định điều kiện chào bán chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng bao gồm:

+ Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đăng ký chào bán tối thiểu là 50 tỷ đồng;

+ Có phương án phát hành và phương án đầu tư vốn thu được từ đợt chào bán chứng chỉ quỹ phù hợp với quy định của Luật này;

+ Phải được giám sát bởi ngân hàng giám sát theo quy định của Luật này;

+ Chứng chỉ quỹ chào bán ra công chúng phải được niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán, trừ trường hợp chào bán chứng chỉ quỹ mở.

2.5 Điều kiện chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng

Theo khoản 4 Điều 15 Luật chứng khoán 2019 quy định cần đáp ứng các điều kiện sau:

Đối với điều kiện chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng áp dụng giống hệt điều kiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của công ty đại chúng. Đồng thời phải có cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác.

Dịch vụ hỗ trợ của Luật 24H

Đến với chúng tôi, chúng tôi sẽ đồng hành và hỗ trợ bạn các dịch vụ liên quan đến Điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng bao gồm:

Tư vấn các vấn đề có liên quan đến Điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng

Soạn thảo hồ sơ có liên quan đến các lĩnh vực như hình sự, dân sự , đất đai, thừa kế….

Giao kết quả đến tận tay cho khách hàng.

Trên đây là những chia sẻ của Luật 24H . Hy vọng những thông tin trên có thể giúp bạn biết rõ các thông tin pháp lý liên quan ở bài viết phía trên. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về dịch vụ hay các vấn đề pháp lý khác thì đừng ngại liên hệ với chúng tôi theo hotline: 1900 6574 hoặc truy cập theo website https://luat24h.net để nhận được sự giúp đỡ từ chúng tôi.

Tham khảo thêm các bộ luật hiện hành Tại đây